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A股年內(nèi)首家銀行股IPO“破冰”在即。記者獲悉,廈門(mén)銀行即將參加證監(jiān)會(huì)召開(kāi)的發(fā)審會(huì),若能順利過(guò)會(huì),將成為今年首家登陸A股的銀行。今年以來(lái),受中小銀行資產(chǎn)質(zhì)量、抵御風(fēng)險(xiǎn)能力等多方面因素影響,銀行IPO審核進(jìn)展緩慢,但中小銀行上市熱情依然持續(xù)升溫,截至目前,除了廈門(mén)銀行外,在A(yíng)股IPO排隊(duì)候場(chǎng)的銀行已有18家,且全部為地方性中小銀行。

業(yè)內(nèi)人士指出,中小銀行上市是補(bǔ)充核心一級(jí)資本、更好支持小微企業(yè)融資的重要途徑,隨著一系列鼓勵(lì)銀行“補(bǔ)血”政策的紅利加快釋放,下半年上市節(jié)奏或?qū)⒓涌?。業(yè)內(nèi)人士透露,目前來(lái)看,除了廈門(mén)銀行外,廈門(mén)農(nóng)商銀行、重慶銀行和江蘇昆山農(nóng)商行等銀行上市進(jìn)程在下半年有望獲實(shí)質(zhì)性推進(jìn)。

年內(nèi)首家A股銀行IPO破冰在即

根據(jù)證監(jiān)會(huì)最新披露信息,2020年7月16日召開(kāi)的年內(nèi)第105次發(fā)審會(huì),將審核包括廈門(mén)銀行在內(nèi)的四家發(fā)行人。廈門(mén)銀行也將成為年內(nèi)首家闖關(guān)的銀行股。

作為年內(nèi)首家上會(huì)的銀行IPO,廈門(mén)銀行體量并不算大。根據(jù)廈門(mén)銀行發(fā)布的2019年年報(bào),截至2019年末,廈門(mén)銀行資產(chǎn)總額為2469億元,同比增長(zhǎng)6.22%;總負(fù)債為2313億元,同比增長(zhǎng)5.88%。年末不良貸款率1.18%,較上年末下降0.15個(gè)百分點(diǎn);撥備水平繼續(xù)提升,有效提升風(fēng)險(xiǎn)抵御能力,一般貸款撥備覆蓋率274.58%,同比上升61.75個(gè)百分點(diǎn)。各項(xiàng)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)均符合監(jiān)管要求。

啟信寶資料顯示,廈門(mén)銀行第一大股東為廈門(mén)市財(cái)政局,持股比例為20.21%;第二大股東為富邦金融控股股份有限公司,持股占比19.95%;第三大股東為北京盛達(dá)興業(yè)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司,持股比例為10.65%。

業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為,廈門(mén)銀行順利過(guò)會(huì)是大概率事件。而廈門(mén)銀行的上會(huì)及能否順利完成IPO,也將被視為今年銀行股IPO“重啟”的重要標(biāo)志。一位保薦機(jī)構(gòu)人士對(duì)記者表示,商業(yè)銀行是持牌機(jī)構(gòu),由于銀行在金融系統(tǒng)地位的特殊性,目前尚未有上會(huì)否決的銀行案例,上市前往往需要先得到銀保監(jiān)部門(mén)的同意,因此正常安排發(fā)審會(huì)審核的銀行幾乎可以確定能夠順利過(guò)會(huì)。

18家中小銀行候場(chǎng)

根據(jù)證監(jiān)會(huì)最新披露消息,除廈門(mén)銀行外,目前A股正在排隊(duì)IPO的銀行達(dá)18家,為近一年來(lái)新高,且全部為中小銀行。其中擬在上交所上市的有浙江紹興瑞豐農(nóng)商行、廈門(mén)農(nóng)商行、重慶銀行、亳州藥都農(nóng)商行、江蘇昆山農(nóng)商行、江蘇海安農(nóng)商行、齊魯銀行、上海農(nóng)商行和湖州銀行。蘭州銀行、江蘇大豐農(nóng)商行、馬鞍山農(nóng)商行、東莞銀行、廣州農(nóng)商行、廣東南海農(nóng)商行、廣東順德農(nóng)商行、重慶三峽銀行、廣州銀行計(jì)劃登陸深交所中小板。

從審核進(jìn)度來(lái)看,江蘇大豐農(nóng)商行、蘭州銀行在內(nèi)等15家銀行均處于預(yù)先披露更新?tīng)顟B(tài),湖州銀行審核狀態(tài)為已反饋,廣州銀行、重慶三峽銀行披露類(lèi)型為已受理。

根據(jù)證監(jiān)會(huì)流程,進(jìn)入預(yù)披露更新的銀行下一步將進(jìn)行初審會(huì)和發(fā)審會(huì),因此超8成的排隊(duì)銀行距離最終實(shí)現(xiàn)A股上市可謂只差“臨門(mén)一腳”。但從排隊(duì)時(shí)間看,目前排隊(duì)銀行中16家等候時(shí)間已超過(guò)一年,浙江紹興瑞豐農(nóng)商行、蘭州銀行甚至2016年就已加入排隊(duì)。

相較2019年多達(dá)8家銀行登錄A股的“井噴”局面,今年銀行業(yè)IPO節(jié)奏明顯放緩。交通銀行金融研究中心高級(jí)研究員趙亞蕊表示,從外部環(huán)境看,疫情使中小型銀行經(jīng)營(yíng)壓力增加,投資者對(duì)中小銀行未來(lái)經(jīng)營(yíng)發(fā)展也存在一定負(fù)面預(yù)期。從銀行自身看,中小銀行風(fēng)險(xiǎn)管控能力相對(duì)薄弱,且當(dāng)前不良率相對(duì)較高。股權(quán)關(guān)系混亂、公司治理、管理制度、內(nèi)控制度以及風(fēng)險(xiǎn)管理體制不健全等因素也是影響其上市的因素。

前述保薦機(jī)構(gòu)人士對(duì)記者表示,監(jiān)管層對(duì)于支持優(yōu)質(zhì)中小銀行上市的態(tài)度并未發(fā)生實(shí)質(zhì)變化,審核放緩更大程度上是因?yàn)槟壳芭抨?duì)審核銀行存在一些普遍或個(gè)性的問(wèn)題。“市場(chǎng)普遍認(rèn)為規(guī)模較小的農(nóng)商行抵御風(fēng)險(xiǎn)能力較差,比如申報(bào)時(shí)間較早的亳州藥都農(nóng)商行、安徽馬鞍山農(nóng)商行等資產(chǎn)規(guī)模在500億元至700億元左右。此外,部分銀行之所以無(wú)法推進(jìn)審核是因?yàn)槠浯嬖谏袩o(wú)法解決的問(wèn)題,比如信貸資產(chǎn)質(zhì)量、股東資質(zhì)、金融投資底層資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題等,在問(wèn)題解決并取得證監(jiān)會(huì)認(rèn)可后方能繼續(xù)推進(jìn)審核。”該人士稱(chēng)。

下半年銀行上市進(jìn)程或?qū)⒓涌?/strong>

業(yè)內(nèi)人士指出,金融監(jiān)管部門(mén)鼓勵(lì)中小銀行多渠道融資的方向并未改變,隨著政策紅利加快釋放以及經(jīng)濟(jì)形勢(shì)逐步恢復(fù),下半年銀行上市節(jié)奏或?qū)⒓涌臁?/p>

一段時(shí)間以來(lái),支持中小銀行資本補(bǔ)充相關(guān)政策密集落地。7月11日,銀保監(jiān)會(huì)新聞發(fā)言人表示,將督促銀行切實(shí)補(bǔ)充資本,提高風(fēng)險(xiǎn)抵御能力。銀保監(jiān)會(huì)此前還表示,鼓勵(lì)采取市場(chǎng)化方式引進(jìn)投資者,包括外資和民營(yíng)企業(yè),鼓勵(lì)依法合規(guī)的兼并、重組和股權(quán)投資。此外,金融委等監(jiān)管部門(mén)也多次強(qiáng)調(diào),要建立中小銀行的資本補(bǔ)充長(zhǎng)效機(jī)制。

專(zhuān)家表示,在對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)支持力度加大等背景下,商業(yè)銀行當(dāng)前普遍面臨較大的資本充足率壓力,“補(bǔ)血”需求旺盛,而上市正是銀行補(bǔ)充資本的重要途徑之一。

“商業(yè)銀行通過(guò)IPO上市補(bǔ)充資本,在當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境下是一種比較好的選擇。”光大證券首席銀行業(yè)分析師王一峰說(shuō),銀行上市可以很好地補(bǔ)充核心一級(jí)資本,這對(duì)于核心一級(jí)資本較為稀缺的中小銀行而言,無(wú)疑是最直接的支持,中小銀行作為服務(wù)中小企業(yè)的主力軍,資本充足率的提升能夠使其更好地支持小微企業(yè)融資。此外,不同于企業(yè)上市IPO,銀行上市融資具有更強(qiáng)的杠桿效應(yīng),能夠通過(guò)資本轉(zhuǎn)化為信貸投放來(lái)支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)。

專(zhuān)家表示,政策力挺下,上市銀行隊(duì)伍有望持續(xù)擴(kuò)容,審批步伐或?qū)⑦M(jìn)一步加快。“下半年銀行上市節(jié)奏應(yīng)該會(huì)比上半年有所加快,不過(guò),由于中小銀行自身經(jīng)營(yíng)管理等問(wèn)題難以在短時(shí)間內(nèi)得到根本緩解,監(jiān)管機(jī)構(gòu)在審核過(guò)程中仍要慎重考慮風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題。”趙亞蕊說(shuō)。

王一峰表示,下半年,根據(jù)排隊(duì)銀行數(shù)量分析,推測(cè)銀行上市數(shù)量會(huì)出現(xiàn)一定幅度提升。上述保薦機(jī)構(gòu)人士對(duì)記者說(shuō),目前來(lái)看,除了廈門(mén)銀行外,從受理時(shí)間、資產(chǎn)規(guī)模等因素判斷,廈門(mén)農(nóng)商銀行、重慶銀行和江蘇昆山農(nóng)商行等銀行上市進(jìn)程下半年有望獲實(shí)質(zhì)性推進(jìn)。

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