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隨著基礎(chǔ)市場“賺錢效應(yīng)”銳減、臨近春節(jié)等因素集中發(fā)酵,新基金發(fā)行遭遇“寒冬”。2017年以來新成立基金的平均發(fā)行份額僅為3.11億份,刷新了歷史新低。與此同時,新基金延長募集的情況大量出現(xiàn),不少基金被迫跨春節(jié)發(fā)行。

首募規(guī)模持續(xù)走低

Wind數(shù)據(jù)顯示,截至1月18日,今年以來新成立的35只公募基金累計發(fā)行份額為108.78億份,平均3.11億份,創(chuàng)下月均發(fā)行份額的歷史新低。其中,股票型基金平均募集份額為2.39億份,債券型平均首募2.56億份。35只新基金中有20只是剛達(dá)到2億份的成立門檻,占總數(shù)的57%;單只募集規(guī)模最大的華安新安平基金發(fā)行份額也僅為9億份。

2015年8月“股災(zāi)”后,50只新基金曾累計募集244.19億份,平均發(fā)行4.88億份,一度成為新基金發(fā)行歷史月度低點。今年剛開始新基金遭遇的冷清局面,更凸顯出市場對新基金的認(rèn)購熱情跌至“冰點”。

基礎(chǔ)市場缺乏“賺錢效應(yīng)”是新基金發(fā)行遭遇“寒冬”的主要原因。北京一家中型基金公司市場部副總表示,新基金募集困難主要有以下兩個原因:一方面震蕩行情下,市場一年來經(jīng)歷了太多次的調(diào)整,可獲得的收益空間越來越小,投資者“談股色變”,不愿意再買股票和基金,尤其是股票型基金;另一方面,債市行情不穩(wěn)定,債基預(yù)期收益率降低,甚至出現(xiàn)一定的虧損風(fēng)險,投資者購買熱情也在下降。“目前散戶認(rèn)購非常少,股市和債市都在調(diào)整,散戶覺得不論投資在哪里都缺乏賺錢機(jī)會。”

臨近春節(jié)也是新基金發(fā)行數(shù)據(jù)相對平淡的原因。上述市場部副總稱,臨近春節(jié),渠道方對于產(chǎn)品的銷售積極性、投資者的投資熱情都有所回落。

北京一位基金公司機(jī)構(gòu)部人士也表示,新基金發(fā)行遇冷或與產(chǎn)品結(jié)構(gòu)有關(guān)。一是由于1月份公募基金沒有規(guī)??己藟毫?,基金公司提供的銷售資源不如年末多,而銀行渠道春節(jié)期間的理財重心在保險和貴金屬上,對于新基金的推廣發(fā)行力度上并未傾斜;二是由于年底可調(diào)配資金有限,面向機(jī)構(gòu)定制的產(chǎn)品較少,主要是面向個人投資者為主,新基金遭遇市場冷遇也是可以預(yù)見的。

一位次新基金公司產(chǎn)品經(jīng)理則認(rèn)為,近期成立的基金,可能很大比例是“委外”基金,先以最低規(guī)模、最低戶數(shù)“擦邊”保成立,開放后再注入資金。

新基金大面積延期募集

除了基金募集份額下降,在發(fā)基金屢屢延長募集的現(xiàn)象也在增多。

近日,多家基金發(fā)布延長募集期限公告,如融通通潤債券基金將原定的截止募集日期由1月20日延長至3月24日。另外,萬家家泰債券型基金、東方民豐回報贏安定期開放混合型基金的原定募集截止日都在1月20日,也分別延長至2月28日和2月17日。

從新基金的募集期限看,無論是新成立的基金,還是仍在發(fā)行期間的基金,募集期限都在大幅拉長。Wind數(shù)據(jù)顯示,2017年以來,新成立的35只基金平均認(rèn)購天數(shù)為20.64天,比2016年1~4季度19.99天、19.29天、14.45天、16.2天的平均認(rèn)購天數(shù)都明顯拉長。

而目前在發(fā)的150只基金,平均擬募集天數(shù)更是達(dá)到45.67天,創(chuàng)造了募集期限的新高。其中,募集期限超過30天的基金數(shù)量為107只,占據(jù)正在發(fā)行基金總量的71.33%。從基金類型上看,權(quán)益類基金、債券型基金,甚至QDII基金無一幸免。37只權(quán)益類基金平均募集期50.97天,江信瑞福、新華紅利回報、嘉實新添程分別以91天、89天、88天擬募集天數(shù)位居前列。

債券型基金也未能獨善其身,萬家家泰、中融盈澤、海富通富源也分別以91天、89天、89天擬募集天數(shù)名列前三,海富通富源基金的計劃募集期要到4月10日。去年備受市場追捧的QDII基金也開始“降溫”。

雖然產(chǎn)品遭遇市場冷遇,募集期限不斷拉長,但多位公募人士認(rèn)為這種現(xiàn)象不可持續(xù),看好新基金的投資收益。

北京一位基金經(jīng)理認(rèn)為,一月份臨近春節(jié),資金提現(xiàn)和銀行走款都造成資金面緊張,新基金發(fā)行份額較低,但預(yù)計這種現(xiàn)象不會持續(xù)太久。相比元旦,年底資金面相對松些,機(jī)構(gòu)陸續(xù)有錢可投,市場認(rèn)購熱情也會上漲,預(yù)計春節(jié)后會好些。

北京上述產(chǎn)品經(jīng)理稱,前期股市、債市下調(diào),個人投資者的熱情有所下降,因為散戶通常傾向于在市場相對較好、賺錢效應(yīng)明顯的時點認(rèn)購,所以基金才會“好發(fā)不好做,好做不好發(fā)”。但是,目前不太好發(fā)并不意味著未來投資者的收益會低。

責(zé)任編輯:莊婷婷

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