民營銀行申設熱潮漸趨理性 部分民營股東躊躇退出

部分民營股東躊躇退出 稀缺牌照是“香餑餑”還是“雞肋”？

隨著湖南三湘銀行正式獲得銀監(jiān)會批復籌建，第八家民營銀行浮出水面。據(jù)記者不完全統(tǒng)計，江西、福建、山東、北京等地的民營銀行不久也有望正式獲批。民營銀行申設呈現(xiàn)“多地開花”之勢。

業(yè)內人士認為，在一些追求短期利益的民間資本來看，民營銀行牌照已不再是過去看上去很美的“香餑餑”，反而有些“雞肋”，這是市場趨于理性的體現(xiàn)，民營銀行短期內難以攪動整個市場。作為市場的補充者，未來民營銀行更應在差異性、特色化方面多下功夫。

現(xiàn)象 民營銀行申設熱潮持續(xù)

繼2014年首批五家試點之后，民營銀行的申設節(jié)奏近來明顯加快。5月上旬重慶富民銀行獲批、6月上旬四川希望銀行獲批，而隨著8月1日三一重工的一條“銀監(jiān)會同意批復籌建湖南三湘銀行”公告落地，第八家民營銀行也正式浮出水面。三湘銀行由三一集團、三一智能、漢森制藥、新仁鋁業(yè)等多家湖南本土企業(yè)發(fā)起成立，注冊資本為30億元。

據(jù)了解，民營銀行申設包括輔導和正式申設兩個環(huán)節(jié)。其中輔導環(huán)節(jié)又包括可行性調研、論證、會商三個階段。地方銀監(jiān)局論證結束后，還需同地方金融辦進行會商。進入正式申設環(huán)節(jié)，需要發(fā)起人向銀監(jiān)局申請，銀監(jiān)局初步審核后再報銀監(jiān)會審批。

多家中西部民營銀行也正處于申設進程中。江西省銀監(jiān)局局長李虎日前表示，江西首家民營銀行的組建工作進展順利，將于8月底前正式申報設立材料。他在接受《經濟參考報》記者采訪時透露，“相關有意向的企業(yè)大都是江西本地的行業(yè)龍頭企業(yè)。我們也在加快工作進度。”另外，擬設立的瑞麗邊貿銀行此前已把籌建申報材料上報云南省政府，現(xiàn)已成為云南省重點推薦上報國家的民營銀行。

與此同時，一些東部和南部的省份也在加緊布局民營銀行。福建省自由貿易試驗區(qū)平潭片區(qū)金融辦近日公告稱，福建華通銀行(籌)將落戶平潭，目前已完成銀監(jiān)會論證工作，有望年內獲批成為福建省首家民營銀行。該行的業(yè)務方向或定位于供應鏈金融、消費金融和農村金融。另據(jù)記者了解，北京中關村銀行、山東藍海銀行等距離真正獲批也僅差一步之遙。

觀察 部分民營股東打起“退堂鼓”

當前民營企業(yè)申設民營銀行熱情不減。來自民營銀行籌建申請輔導咨詢機構——中商產業(yè)研究院的數(shù)據(jù)顯示，2016年7月，全國共有12家民營銀行核名，其中，有7家為二次或二次以上核名（核名有效期為6個月）。1月至7月民營銀行核名總數(shù)達108家。

湖南本土上市公司漢森制藥是三湘銀行的發(fā)起方之一，持股比例為15%。漢森制藥副總裁、董秘劉厚堯告訴《經濟參考報》記者，公司在做大做強主營業(yè)務的同時，離不開金融平臺的支持，并且需要有新的利潤增長點，因此考慮適當參與金融行業(yè)的投資。而且，三湘銀行作為湖南省第一家民營銀行，其金融“牌照”屬于比較稀缺的資源，參與投資的時機較好。

中國社科院金融研究所銀行研究室主任曾剛表示，當前民營企業(yè)申請設立銀行的積極性較高，一方面是因為這些企業(yè)擁有大量資金，而金融業(yè)算是不錯的投資方向；另一方面，很多企業(yè)希望通過向金融領域延伸布局，為供給鏈上下游企業(yè)提供更好的服務。去年第一批開業(yè)的民營銀行，有的借助互聯(lián)網(wǎng)技術或新興業(yè)態(tài)形成了差異化的業(yè)務模式。

不過，在這股熱潮之中，也有多家準備籌建民營銀行的上市公司打退堂鼓。

朗瑪信息和益佰制藥日前雙雙公告表示，在推進民營銀行的籌建過程中，由于銀監(jiān)會民營銀行籌建細則進一步細化，民營銀行最低注冊資本提高至20億元人民幣。經過與相關政府部門以及貴安科技銀行發(fā)起人商議，擬不作為主發(fā)起人參與籌建貴安科技銀行。一些原計劃入股民營銀行的小股東也紛紛萌生退意。廈門蒙發(fā)利科技（集團）股份有限公司在2013年12月決定以自有資金5000萬參股商匯銀行。商匯銀行擬注冊資本為10億元，蒙發(fā)利占總股本的5%。7月15日，蒙發(fā)利董事會考慮到公司聚焦并全力推動主業(yè)健康穩(wěn)健發(fā)展的經營目標，同意退出參與籌建民營銀行的事宜。

“很多企業(yè)有參與民營銀行的積極性，但不是所有的民營企業(yè)都具備發(fā)起設立民營銀行的實力。監(jiān)管部門對于主發(fā)起人各方面的條件設置有一定門檻，不符合這些門檻的民營股東可能會轉而放棄。”曾剛說。

據(jù)悉，民營銀行籌建門檻已經有所提高，條件包括：若銀行性質為股份有限公司，注冊資本最低20億元；發(fā)起人為擬設銀行注冊地所在?。▍^(qū)、市）內純中資民營企業(yè)；持股比例原則上不超過30%；發(fā)起人的實際控制人為中國境內公民且不得持有綠卡；采取共同發(fā)起設立方式；優(yōu)先選擇單家企業(yè)凈資產不低于100億元、終極受益人和剩余風險承擔者個人凈資產不低于50億元的民營企業(yè)作為發(fā)起人，欠發(fā)達地區(qū)如西部地區(qū)可適當降低要求等。

按照監(jiān)管部門的要求，如果民營銀行破產，發(fā)起股東承諾將資不抵債的差額部分的資金補齊，以避免銀行儲戶遭受損失。這也是部分民營企業(yè)退出籌備民營銀行的原因之一。有一家此前曾發(fā)布公告稱籌備發(fā)起設立民營銀行的上市公司透露，就是因為考慮到無法對和民營銀行相關的一些兜底風險的制度安排做出承諾，才退出了民營銀行的籌備。

“存款保險制度不能對所有的風險都予以彌補，因此，需要民營銀行的大股東對剩余風險的承擔作出承諾，并對一些可能出現(xiàn)的風險作出前瞻性的安排。”曾剛說。

趨勢 投資稀缺牌照態(tài)度趨于理性

銀監(jiān)會一直都強調，將按照“成熟一家、設立一家，防止一哄而上”的原則推進民營銀行設立和發(fā)展。民生銀行研究院研究員吳琦表示，發(fā)起方或投資人對設立民營銀行的市場預期有所下降，投資行為也趨于理性，在情理之中。

從第一批五家民營銀行的表現(xiàn)來看，差異化比較明顯，但是業(yè)績距離市場整體的預期仍有差距。“從銀行業(yè)經營本身的發(fā)展規(guī)律來看，其發(fā)展必須要有個積累的過程，并不會呈現(xiàn)爆發(fā)性增長，與此同時，銀行也是一個規(guī)模效應較為明顯的行業(yè)，小銀行承擔的運營成本本身就偏高。加之在目前的經濟下行壓力下，銀行業(yè)整體經營較為困難。而民營銀行本身成立的時間較短，其面臨的壓力就更大。”恒豐銀行研究院執(zhí)行院長、中國人民大學重陽金融研究院客座研究員董希淼表示，民營銀行在短期內不太可能完全攪動市場，只能成為整個銀行體系的補充者。

“從定位來講，民營銀行不需要成為規(guī)模很大的大銀行，我國現(xiàn)在并不缺大銀行。民營銀行還是應該在差異性、特色性方面多努力。”曾剛說。

董希淼也說，民營股東投資創(chuàng)辦民營銀行，一定是一種戰(zhàn)略投資，而不能是財務投資，不能想著投兩年就賺錢，這對民營銀行的長遠發(fā)展是很不利的。從這個角度看，一些短期資本退出、不參與銀行籌辦是好事。