渝三峽A擬31億并購(gòu)進(jìn)軍飼料添加劑業(yè)務(wù)

渝三峽A9月26日晚間發(fā)布重組預(yù)案，公司擬向重慶紫光以發(fā)行股份的方式購(gòu)買其持有的寧夏紫光100%股權(quán)，交易對(duì)價(jià)初步定為30.93億元，發(fā)行價(jià)格為9.00元/股，發(fā)行數(shù)量為34371.82萬股。由于公司控股股東化醫(yī)集團(tuán)直接持有交易對(duì)方重慶紫光45.21%股權(quán)，此次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。公司股票將繼續(xù)停牌。

公告顯示，寧夏紫光一直專注于飼料級(jí)DL-蛋氨酸產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，其主要產(chǎn)品飼料級(jí)DL-蛋氨酸作為飼料添加劑應(yīng)用于畜禽飼料中。該公司擁有獨(dú)立的科研技術(shù)團(tuán)隊(duì)、工業(yè)生產(chǎn)線和成熟的銷售網(wǎng)絡(luò)，與全球60多個(gè)國(guó)家和地區(qū)的客戶建立了良好的合作關(guān)系。

報(bào)告期內(nèi)，寧夏紫光主營(yíng)業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)展，盈利狀況良好，根據(jù)未經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表，2014年、2015年和2016年1-7月，其分別實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入0.24億元、11.37億元和6.60億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)-0.16億元、2.54億元和1.53億元。

根據(jù)預(yù)評(píng)估結(jié)果，截至評(píng)估基準(zhǔn)日2016年7月31日，寧夏紫光未經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)為6.91億元，預(yù)估值為30.93億元，預(yù)估增值率為347.99%，此次交易作價(jià)初步定為30.93億元。同時(shí)根據(jù)預(yù)評(píng)估的初步結(jié)果，重慶紫光承諾，標(biāo)的公司扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司的凈利潤(rùn)為：2017年不低于34016.13萬元、2018年不低于37991.09萬元、2019年不低于40778.08萬元。

渝三峽A表示，公司將通過此次重大資產(chǎn)重組將實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，整合飼料添加劑行業(yè)的優(yōu)勢(shì)企業(yè)。通過進(jìn)入發(fā)展迅速的蛋氨酸行業(yè)，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)將由油漆涂料業(yè)務(wù)向油漆涂料業(yè)務(wù)與飼料添加劑業(yè)務(wù)“雙輪驅(qū)動(dòng)”的雙主業(yè)模式轉(zhuǎn)變，能夠有效提升上市公司后續(xù)的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力，改善上市公司的經(jīng)營(yíng)狀況，實(shí)現(xiàn)上市公司的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，增強(qiáng)上市公司的盈利能力和發(fā)展?jié)摿Α?/p>

此外，此次交易完成后，公司股本將由43359.22萬股增加至77731.04萬股，其中化醫(yī)集團(tuán)持股比例降至22.62%，重慶紫光持股比例為44.22%，其他股東合計(jì)持股比例為33.16%。交易后完成，公司的控股股東為重慶紫光，實(shí)際控制人仍為重慶市國(guó)資委，此次交易不構(gòu)成重組上市。