六大行上半年日賺35.8億真的嗎？六大行上半年日賺35.8億詳細(xì)情況

截至2019年8月30日，上市銀行2019年半年報(bào)披露完畢，6家國(guó)有大行的盈利狀況備受關(guān)注。半年報(bào)顯示，2019年上半年六大行凈利潤(rùn)總共為6483億元。其中，工行凈利潤(rùn)最多，為1686.9億元。其后依次為建設(shè)銀行(1557.08億元)、農(nóng)業(yè)銀行(1223.72億元)、中國(guó)銀行(1214.4億元)、交通銀行(427.49億元)、郵儲(chǔ)銀行(374.22億元)。

在這6483億元的凈利潤(rùn)中，利息凈收入貢獻(xiàn)了絕大部分。不過(guò)，隨著利率市場(chǎng)化的推進(jìn)，LPR對(duì)6家大銀行的影響有多大?這個(gè)問(wèn)題在6家銀行的半年報(bào)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上成為必答題。

“LPR影響不大，銀行需要在資產(chǎn)端和負(fù)債端做好準(zhǔn)備，銀行更需要注意的是內(nèi)部的定價(jià)能力建設(shè)。”在半年報(bào)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上，多家銀行行長(zhǎng)均表示目前看影響不大。

LPR對(duì)銀行影響不大

在銀行的凈利潤(rùn)中，利息凈收入貢獻(xiàn)了絕大部分。不過(guò)，與去年同期相比，今年上半年凈息差呈現(xiàn)不斷縮小趨勢(shì)。

(2019年上半年6家銀行的凈息差)

8月20日，中國(guó)人民銀行授權(quán)全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心公布新的LPR首個(gè)報(bào)價(jià)為：1年期LPR為4.25%，5年期以上LPR為4.85%。新的LPR報(bào)價(jià)機(jī)制改革開(kāi)始實(shí)施，這也是利率市場(chǎng)化改革的更進(jìn)一步。

在利率市場(chǎng)化推進(jìn)過(guò)程中，對(duì)銀行業(yè)凈息差影響如何?建設(shè)銀行首席財(cái)務(wù)官許一鳴在2019年半年報(bào)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上表示，人民銀行控制社會(huì)貨幣流通量可以由原來(lái)的數(shù)量型真正走向價(jià)格管理，以市場(chǎng)方式來(lái)引導(dǎo)。8月20日的LPR初次定價(jià)給了一些空間，現(xiàn)在報(bào)的價(jià)格和實(shí)際執(zhí)行的價(jià)格有一些差異，但不大，有5-6個(gè)bp的差。

按照人民銀行的意圖，價(jià)格會(huì)繼續(xù)向下走，這也是市場(chǎng)的需求。對(duì)銀行肯定有所影響，但因?yàn)辄c(diǎn)差非常小，所以影響應(yīng)該不算太大。建行相關(guān)部門(mén)測(cè)算，今年大概有不到1個(gè)億的利息收入影響;如果加入存量，明年量可能比今年大一些，這無(wú)疑會(huì)對(duì)利差管理和收益率水平構(gòu)成一些影響，但這是市場(chǎng)化的結(jié)果。

許一鳴稱(chēng)，具體判斷下半年凈息差可能基本穩(wěn)定，有可能在上半年的基礎(chǔ)上再下降1-2個(gè)bp，原因在于：貸款定價(jià)再上升空間不大。下半年的存款市場(chǎng)流動(dòng)性稍微寬一點(diǎn)，所以原來(lái)高息成本放緩，就使得整個(gè)利率狀況保持穩(wěn)定。

工商銀行行長(zhǎng)谷澍在2019年半年報(bào)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上稱(chēng)，銀行確實(shí)看到凈息差面臨一定的壓力。那么新的LPR報(bào)價(jià)機(jī)制實(shí)施對(duì)工商銀行的凈息差也會(huì)有影響，但影響是有限的。早在2013年LPR集中報(bào)價(jià)和發(fā)布機(jī)制啟動(dòng)開(kāi)始之時(shí)，工商銀行內(nèi)部就推廣應(yīng)用LPR定價(jià)，在這方面已經(jīng)有很多實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。今年上半年，工商銀行新發(fā)放LPR貸款占全行全部新發(fā)放貸款的48%，對(duì)工商銀行來(lái)說(shuō)已經(jīng)非常熟悉這個(gè)機(jī)制。另外，使用LPR定價(jià)的部分，主要是個(gè)人住房貸款和一些其它的個(gè)人貸款，個(gè)人住房貸款這部分應(yīng)用LPR以后利率水平會(huì)基本穩(wěn)定。

“此外，LPR的形成機(jī)制是按照風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)的原則去定價(jià)的。凈息差的取決因素在于，銀行的資產(chǎn)端和負(fù)債端的經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)。具體來(lái)看，在資產(chǎn)端，需要注重結(jié)合市場(chǎng)利率的走勢(shì)，安排好資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，控制好流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。在負(fù)債端，需要的是通過(guò)擴(kuò)展客戶(hù)基礎(chǔ)來(lái)拓展低成本的資金來(lái)源。”谷澍稱(chēng)。

“LPR在今年影響不大，但明年會(huì)加大利率的波動(dòng)性。相比之下，銀行面臨更大的挑戰(zhàn)是，銀行內(nèi)部的定價(jià)能力建設(shè)和賬戶(hù)能力的建設(shè)。”農(nóng)行副行長(zhǎng)張克秋在2019年8月30日舉行的半年報(bào)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上表示。

六大行中間收入多呈兩位數(shù)增長(zhǎng)

銀行中間業(yè)務(wù)是指不形成表內(nèi)資產(chǎn)或負(fù)債、創(chuàng)造非利息收入的業(yè)務(wù)。中間業(yè)務(wù)占比高意味著收入和業(yè)務(wù)的多元化程度高。

在6 家大型銀行中，中間業(yè)務(wù)收入同比增幅最大的是郵儲(chǔ)銀行，達(dá)到21.57%;其次是農(nóng)業(yè)銀行，增幅為16.6%;然后依次為工商銀行、建設(shè)銀行。同比增幅為個(gè)位數(shù)的是交通銀行和中國(guó)銀行。不過(guò)，工商銀行上半年中間業(yè)務(wù)收入規(guī)模最高，為885.01億元;雖然郵儲(chǔ)銀行中間業(yè)務(wù)收入同比增速最快，但上半年中間業(yè)務(wù)收入僅為93.39億元，規(guī)模在6家大型銀行中仍然最小。

“在中收端，郵儲(chǔ)銀行將提升綜合服務(wù)能力，加大中間業(yè)務(wù)發(fā)展。”郵儲(chǔ)銀行董事長(zhǎng)張金良介紹，具體而言，將深挖5.89億存量客戶(hù)資源，對(duì)信用卡業(yè)務(wù)進(jìn)行準(zhǔn)事業(yè)部制改革，面向市場(chǎng)招聘專(zhuān)業(yè)人才;在電子支付業(yè)務(wù)方面，將抓商戶(hù)二維碼收單;大力發(fā)展代銷(xiāo)基金、代銷(xiāo)保險(xiǎn)等代理業(yè)務(wù);深耕債券承銷(xiāo)、并購(gòu)融資、財(cái)務(wù)顧問(wèn)、資產(chǎn)證券化等領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)業(yè)務(wù)突破。