海思科擬定增募資不超13.65億元 2023年定增募8億元

中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京2月28日訊 海思科(002653.SZ)昨日晚間發(fā)布2025年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò)136,525.67萬(wàn)元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額擬投資于以下項(xiàng)目：新藥研發(fā)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為不超過(guò)35名（含35名）特定投資者。本次發(fā)行對(duì)象為符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、資產(chǎn)管理公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者、其他境內(nèi)外機(jī)構(gòu)投資者和自然人等合法投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的2只以上產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象；信托投資公司作為發(fā)行對(duì)象的，只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票采取競(jìng)價(jià)發(fā)行方式，定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)70,000,000股（含本數(shù)），按目前公司總股本測(cè)算，不超過(guò)本次發(fā)行前總股本的30%。具體發(fā)行股票數(shù)量依據(jù)本次向特定對(duì)象發(fā)行價(jià)格確定，計(jì)算公式為：發(fā)行數(shù)量=募集資金總額/每股發(fā)行價(jià)格。若公司在本次發(fā)行股票預(yù)案公告日至發(fā)行日期間發(fā)生送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等導(dǎo)致公司股本總額變化的事項(xiàng)，上述發(fā)行數(shù)量上限應(yīng)做相應(yīng)調(diào)整。最終發(fā)行數(shù)量將在中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后，由公司董事會(huì)在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，按照相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，根據(jù)發(fā)行實(shí)際情況與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票完成后，發(fā)行對(duì)象所認(rèn)購(gòu)的股份自發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。法律、法規(guī)對(duì)限售期另有規(guī)定的，依其規(guī)定。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票完成后至限售期滿之日止，發(fā)行對(duì)象由于本公司送紅股或資本公積轉(zhuǎn)增股本等原因增持的股份，亦應(yīng)遵守上述限售安排。若國(guó)家法律、法規(guī)對(duì)向特定對(duì)象發(fā)行股票的限售期有新的規(guī)定，公司將按新的規(guī)定進(jìn)行調(diào)整。

本次向特定對(duì)象發(fā)行完成后，不會(huì)導(dǎo)致公司實(shí)際控制人發(fā)生變化，不會(huì)導(dǎo)致公司股權(quán)分布不具備上市條件。

前次募集資金使用情況的專項(xiàng)報(bào)告顯示，經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)海思科醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕869號(hào)）核準(zhǔn)，公司于2023年2月10日非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票40,000,000股，發(fā)行價(jià)格為20.00元/股，募集資金總額為人民幣800,000,000.00元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用人民幣9,133,782.42元（不含稅），實(shí)際募集資金凈額為人民幣790,866,217.58元。上述募集資金到位情況已經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，于2023年1月16日出具《海思科醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司2020年非公開發(fā)行股票募集資金驗(yàn)資報(bào)告》（XYZH/2022CDAA5B0008）。