美錦能源終止向控股股東發(fā)行股份買3家煤礦公司股權(quán)

中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京4月14日訊 美錦能源(000723.SZ)4月12日披露的關(guān)于終止發(fā)行股份購買資產(chǎn)之重大資產(chǎn)重組暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的公告顯示，公司于2025年4月11日召開十屆三十四次董事會(huì)會(huì)議和十屆十二次監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議通過了《關(guān)于終止發(fā)行股份購買資產(chǎn)之重大資產(chǎn)重組暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》，決定終止本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)之重大資產(chǎn)重組暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)（以下簡(jiǎn)稱“本次資產(chǎn)重組”或“重組交易”）。

公司原擬通過發(fā)行股份的方式購買美錦能源集團(tuán)有限公司持有的臨縣錦源煤礦有限公司51%股權(quán)、山西弘弛鼎盛投資有限公司持有的山西汾西正旺煤業(yè)有限責(zé)任公司49%股權(quán)、山西蘇揚(yáng)鼎盛礦業(yè)投資有限公司持有的山西汾西正城煤業(yè)有限責(zé)任公司49%股權(quán)（以下簡(jiǎn)稱“本次交易”）。

對(duì)于終止本次資產(chǎn)重組的原因，美錦能源表示，自本次交易事項(xiàng)籌劃以來，公司嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)要求，積極組織相關(guān)各方推進(jìn)本次交易各項(xiàng)工作。鑒于交易各方對(duì)本次交易進(jìn)行協(xié)商和談判后對(duì)相關(guān)商業(yè)條款未能達(dá)成一致，為切實(shí)維護(hù)公司及全體股東利益，經(jīng)公司充分審慎研究及與交易對(duì)方友好協(xié)商，公司及交易對(duì)方擬終止本次交易，并授權(quán)管理層辦理本次終止相關(guān)事宜。

美錦能源在公告中稱，公司終止本次資產(chǎn)重組事項(xiàng)是經(jīng)公司與相關(guān)各方充分溝通、審慎分析和友好協(xié)商后作出的決定，不存在公司及相關(guān)方需承擔(dān)相關(guān)違約責(zé)任的情形。目前，公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況正常，本次重組交易的終止對(duì)公司現(xiàn)有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和戰(zhàn)略發(fā)展不會(huì)造成重大不利影響，亦不存在損害公司及中小股東利益的情形。

美錦能源2024年10月10日披露的《發(fā)行股份購買資產(chǎn)之重大資產(chǎn)重組暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》顯示，本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)交易的交易對(duì)方美錦集團(tuán)為公司控股股東，交易對(duì)方山西蘇揚(yáng)、山西弘弛為公司控股股東美錦集團(tuán)實(shí)際控制的企業(yè)，本次交易的交易對(duì)方為上市公司美錦能源的關(guān)聯(lián)方，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。 本次交易前后，美錦能源的實(shí)際控制人均為姚俊良、高反娥、姚俊杰、姚俊花、姚三俊、姚四俊、姚俊卿，不會(huì)導(dǎo)致上市公司控制權(quán)變更。

美錦能源2020年非公開發(fā)行普通股股票。根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)山西美錦能源股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]2300號(hào)文)，核準(zhǔn)公司非公開發(fā)行不超過1,229,778,915股新股。公司實(shí)際發(fā)行人民幣普通股196,124,996股，發(fā)行價(jià)格為5.60元/股，募集資金總額為1,098,299,977.60元，扣除保薦及承銷費(fèi)人民幣8,888,099.84元（不含稅金額），實(shí)際收到的金額為1,089,411,877.76元。另扣減其他相關(guān)發(fā)行費(fèi)用3,220,872.64元（含已付保薦機(jī)構(gòu)保薦及承銷費(fèi)30萬元）后，募集資金凈額為1,086,191,005.12元。上述募集資金到位情況已經(jīng)中天運(yùn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）中天運(yùn)[2020]驗(yàn)字90095號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證。

美錦能源2021年公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債。根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)山西美錦能源股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]374號(hào)），核準(zhǔn)公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券35,900,000張，每張面值為人民幣100.00元，按面值發(fā)行，發(fā)行總額為人民幣3,590,000,000.00元。公司本次發(fā)行的募集資金總額為3,590,000,000.00元，扣除保薦及承銷費(fèi)31,896,226.42元（不含稅）后（其中：471,698.11元（不含稅）的保薦費(fèi)，公司已于前期預(yù)付至中信建投證券股份有限公司指定賬戶），實(shí)際收到的金額為3,558,575,471.70元。另扣減律師費(fèi)用、會(huì)計(jì)師費(fèi)用、資信評(píng)級(jí)費(fèi)用及發(fā)行披露費(fèi)用等與本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券直接相關(guān)的外部費(fèi)用1,466,037.74元（不含稅）后，募集資金凈額為3,556,637,735.85元。上述募集資金到位情況已經(jīng)北京興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）[2022]京會(huì)興驗(yàn)字第02000005號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證。