湖北能源不超29億定增獲深交所通過 中信證券建功

中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京4月17日訊 湖北能源(000883.SZ)向特定對(duì)象發(fā)行股票申請(qǐng)昨日獲深交所通過。

公司昨晚披露《關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行股票申請(qǐng)獲得深圳證券交易所上市審核中心審核通過的公告》，公司于2025年4月16日收到深交所上市審核中心出具的審核中心意見告知函，深交所發(fā)行上市審核機(jī)構(gòu)對(duì)公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的申請(qǐng)文件進(jìn)行了審核，認(rèn)為公司符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求，后續(xù)深交所將按規(guī)定報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)履行相關(guān)注冊(cè)程序。公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)尚需獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后方可實(shí)施，最終能否獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出同意注冊(cè)的決定及其時(shí)間尚存在不確定性。公司將根據(jù)該事項(xiàng)進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

公司4月12日披露《2024年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集說明書(修訂稿)》，本次發(fā)行對(duì)象為公司控股股東、實(shí)際控制人三峽集團(tuán)，發(fā)行對(duì)象以現(xiàn)金全額認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的A股股票。截至募集說明書簽署日，三峽集團(tuán)及其一致行動(dòng)人持有公司46.13%的股份，為公司的控股股東及實(shí)際控制人。三峽集團(tuán)認(rèn)購(gòu)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票構(gòu)成與公司的關(guān)聯(lián)交易。發(fā)行對(duì)象以現(xiàn)金方式全額認(rèn)購(gòu)。

本次發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格為4.95元/股，定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日（不含定價(jià)基準(zhǔn)日）股票交易均價(jià)的80%。

本次發(fā)行的股票種類為人民幣普通股（A股），每股面值人民幣1.00元。本次發(fā)行的股票將在深交所上市。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票數(shù)量不超過585,858,585股，不超過本次發(fā)行前公司總股本的百分之三十。

公司本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的募集資金總額不超過人民幣29.00億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將投入羅田平坦原抽水蓄能電站項(xiàng)目。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票完成后，公司控股股東及實(shí)際控制人不會(huì)發(fā)生變化。

中信證券股份有限公司接受湖北能源集團(tuán)股份有限公司的委托，擔(dān)任湖北能源集團(tuán)股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的保薦人，中信證券指定李澤由、黃藝彬二人作為湖北能源本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的保薦代表人。