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2017年第一季度,新科技、新體驗(yàn)、新場(chǎng)景成為手機(jī)產(chǎn)品加速迭代的源動(dòng)力,推動(dòng)著用戶換機(jī)、升級(jí)的節(jié)奏,二者合力形成2017中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)增長(zhǎng)的核心驅(qū)動(dòng)力。同時(shí),受上游產(chǎn)業(yè)鏈影響,多家手機(jī)廠商提價(jià),在此形勢(shì)下,第一季度中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)量?jī)r(jià)齊漲。

中國(guó)信通院數(shù)據(jù)顯示,2017年Q1,中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)出貨量為1.18億部,同比增長(zhǎng)1.7%,但低于去年19.3%的增長(zhǎng)率,也就是說,Q1中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大,但增速放緩。另據(jù)ZDC數(shù)據(jù)顯示,2017Q1,中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)均價(jià)突破1700元,同比增5.4%,環(huán)比漲2.0%。

從產(chǎn)業(yè)端來看,手機(jī)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)從傳統(tǒng)的拼硬件和拼價(jià)格到了拼產(chǎn)品體驗(yàn)、拼產(chǎn)品服務(wù),拼渠道經(jīng)營(yíng)。

一、2017Q1中國(guó)手機(jī)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析

(一)屏幕

● 5.1-5.5英寸屏幕機(jī)型關(guān)注度環(huán)比增幅小,結(jié)束野蠻生長(zhǎng)

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2016Q1-2017Q1中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)不同屏幕尺寸產(chǎn)品數(shù)量走勢(shì)

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2016Q1-2017Q1中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)不同屏幕尺寸產(chǎn)品關(guān)注走勢(shì)

在經(jīng)過前兩年的野蠻生長(zhǎng)后,手機(jī)屏幕尺寸的競(jìng)爭(zhēng)漸漸回歸平靜。2017Q1,中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)5.1-5.5英寸屏幕機(jī)型在售數(shù)量為570款,較去年同期增加93款,而與2016Q4相比,不增反降。

同時(shí)從用戶關(guān)注度來看,5.1-5.5英寸屏幕機(jī)型2017Q1獲得61.7%的關(guān)注比例,較2016Q1大漲19.1%,但較2016Q4僅增1%,增幅有限。

這說明在過去的一年中,手機(jī)屏幕尺寸已經(jīng)不再無序增長(zhǎng),手機(jī)廠商在用戶的自然選擇下也不再盲目追求“屏幕越大越好”,因?yàn)椴环嫌脩羰褂昧?xí)慣的大屏幕對(duì)用戶而言是無意義的。

數(shù)據(jù)觀察:在屏幕尺寸漸趨穩(wěn)定的情況下,無邊框、全曲面成為未來新的競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn),提升屏占比、提升屏幕顯示效果成為新賣點(diǎn)。

(二)攝像頭/像素

● 搭載3個(gè)攝像頭的機(jī)型關(guān)注度同比大漲27.8%,采用4個(gè)攝像頭的機(jī)型從無到有

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2016Q1-2017Q1中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)不同攝像頭產(chǎn)品數(shù)量走勢(shì)

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2016Q1-2017Q1中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)不同攝像頭產(chǎn)品關(guān)注走勢(shì)

2017Q1,中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)搭載2個(gè)攝像頭的機(jī)型數(shù)量為1144款,為市場(chǎng)的絕對(duì)主流,但從2016Q4-2017Q1不同攝像頭機(jī)型數(shù)量及用戶關(guān)注度的變化可以看到,僅有2個(gè)攝像頭的機(jī)型的光芒正在被搭載3個(gè)、4個(gè)攝像頭的機(jī)型搶去。

2017Q1搭載3個(gè)攝像頭的機(jī)型數(shù)量為68款,而在2016Q1僅有22款,用戶關(guān)注比例更是在2017Q1達(dá)到29.3%,同比增長(zhǎng)27.8%、9.6%。同時(shí),搭載4個(gè)攝像頭的機(jī)型數(shù)量也從無到有。2017Q1,搭載3個(gè)、4個(gè)攝像頭的機(jī)型發(fā)展速度,超乎市場(chǎng)的想象。

·手機(jī)主攝像頭像素漸穩(wěn),功能趨向單反化

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2016Q1-2017Q1中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)不同攝像頭像素產(chǎn)品關(guān)注走勢(shì)

從主攝像頭像素來看,1200萬、1600萬仍為主流,且在滿足用戶日常拍照需求方面已經(jīng)完全沒有問題。未來手機(jī)拍照功能進(jìn)化的重點(diǎn)將不在像素方面,而是在一些具體的功能上,比如美顏、夜拍、微距、虛化、對(duì)焦速度、變焦畫質(zhì)無損等,手機(jī)拍照功能將更加單反化。

但廠商需要注意的是,發(fā)展三攝、四攝沒問題,但切勿通過堆疊硬件數(shù)量急于求成,要用研發(fā)和技術(shù)作基礎(chǔ),才能讓賣點(diǎn)不成為噱頭。

數(shù)據(jù)觀察:不管3個(gè)攝像頭還是4個(gè)攝像頭,一個(gè)事實(shí)是,攝像頭數(shù)量正在成為手機(jī)廠商競(jìng)爭(zhēng)新重點(diǎn),未來有望成手機(jī)標(biāo)配。與此同時(shí),在單純依靠像素增長(zhǎng)無法再實(shí)現(xiàn)照片質(zhì)量提升的情況下,黑白/彩色雙攝、雙核對(duì)焦、光圈虛化等新技術(shù)的競(jìng)爭(zhēng),正在成為一種新趨勢(shì),手機(jī)功能正在日益單反化。

3、大運(yùn)存

·4GB RAM運(yùn)存機(jī)型為市場(chǎng)主流 6GB RAM機(jī)型增長(zhǎng)快速

近兩年,手機(jī)新技術(shù)、新應(yīng)用層出不窮,這帶來的最大改變就是大運(yùn)存產(chǎn)品快速增加,目前來看,內(nèi)存超過3GB即為大運(yùn)存。ZDC數(shù)據(jù)顯示,2017Q1中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)搭載4GB RAM的機(jī)型數(shù)量有190款,遠(yuǎn)低于2GB\3GBRAM的機(jī)型數(shù)量,但其關(guān)注度卻達(dá)到46.3%,遠(yuǎn)高于二者。

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2016Q1-2017Q1中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)不同RAM運(yùn)存產(chǎn)品數(shù)量走勢(shì)

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2016Q1-2017Q1中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)不同RAM運(yùn)存產(chǎn)品關(guān)注走勢(shì)

2016年Q1,vivo Xplay5成為第一款搭載6GB RAM的機(jī)型,隨后樂視 樂Max 2、聯(lián)想ZUK Z2 Pro、一加3跟進(jìn),到了Q4,6GB RAM機(jī)型數(shù)量已經(jīng)達(dá)到28款,廠商擴(kuò)大到15家。

2017Q1,6GB RAM機(jī)型已經(jīng)超過30款,同時(shí)關(guān)注比例達(dá)到了13.0%。6GB RAM的地位亦發(fā)生了變化,去年用在3000元以上旗艦機(jī)上,今年則直接出現(xiàn)在1000-2000元機(jī)型上。這意味著未來兩三個(gè)季度的新品中,6GB RAM將成主流。4GB RAM或?qū)⒊蔀榍г韵聶C(jī)型標(biāo)配。

數(shù)據(jù)觀察:手機(jī)技術(shù)、應(yīng)用的更替,對(duì)手機(jī)的運(yùn)存也提出了更高的要求,大運(yùn)存的概念正在被改寫。2017年,3GB RAM將是入門級(jí)產(chǎn)品的標(biāo)配,而4GB將成為中端機(jī)型的標(biāo)配,6GB將被廣泛用在高端旗艦機(jī)上。8GB運(yùn)存呼之欲出。

4、電池

● 3000mAh以上電池容量的機(jī)型關(guān)注度同比大漲29.6%

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2016Q1-2017Q1中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)不同電池容量產(chǎn)品數(shù)關(guān)注走勢(shì)

多家機(jī)構(gòu)的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,電池續(xù)航能力已經(jīng)成為用戶購(gòu)買手機(jī)時(shí)首要考慮的三大因素之一。尤其是去年三星Note 7電池爆炸事件,提升了用戶對(duì)電池及續(xù)航問題的關(guān)注。

ZDC數(shù)據(jù)顯示,2017Q1,搭載3000mAh以上容量電池的機(jī)型達(dá)到412款,而去年同期僅有293款,一年時(shí)間,增長(zhǎng)了119款。與此同時(shí),2017Q1,3000mAh以上大容量電池的機(jī)型受到用戶的集中關(guān)注,達(dá)58.0%,同比大漲近30個(gè)百分點(diǎn),環(huán)比增長(zhǎng)13.3%,上漲勢(shì)頭強(qiáng)勁。

數(shù)據(jù)觀察:在手機(jī)作用日益重要、用戶愈發(fā)注重續(xù)航的條件下,同時(shí)在手機(jī)電池技術(shù)未獲得突破的情況下,如何兼顧電池容量和外觀顏值、如何快速為用戶補(bǔ)充電量成為廠商主攻的難點(diǎn)。電池大、手機(jī)薄、充電快將成為2017年手機(jī)市場(chǎng)的主旋律之一。

5、價(jià)格

● 3000元以上機(jī)型關(guān)注度穩(wěn)步上漲 同比增7.4%

2017Q1手機(jī)市場(chǎng)一個(gè)重要特征是,2000元以上中高端產(chǎn)品的用戶關(guān)注度比例大幅度提升,累計(jì)占比76.8%,較去年同期上漲了13.3個(gè)百分點(diǎn),但該價(jià)位段產(chǎn)品數(shù)量卻較去年同期減少了30款。這說明手機(jī)產(chǎn)品升級(jí)迭代快速,加上在產(chǎn)品工藝、技術(shù)方面有了更大的提升,進(jìn)而獲得更集中的關(guān)注。

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國(guó)產(chǎn)手機(jī)撕下“低價(jià)”標(biāo)簽 均價(jià)大漲177元

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2016Q1-2017Q1國(guó)產(chǎn)手機(jī)市場(chǎng)不同價(jià)格段產(chǎn)品關(guān)注走勢(shì)

整體手機(jī)市場(chǎng)上,中高端機(jī)型能夠獲得超七成的關(guān)注比例,與國(guó)產(chǎn)手機(jī)廠商的努力密不可分。ZDC數(shù)據(jù)顯示,2017Q1,國(guó)產(chǎn)手機(jī)2000元以上機(jī)型共計(jì)224款,較去年同期增長(zhǎng)21款,其中3000元以上高端機(jī)型的數(shù)量增加14款,占比近70%,同時(shí)3000元以上機(jī)型獲得36.6%的關(guān)注比例,較去年同期大幅增加13.9個(gè)百分點(diǎn)。

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2016Q1-2017Q1中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)與國(guó)產(chǎn)手機(jī)市場(chǎng)均價(jià)走勢(shì)對(duì)比

3000元以上機(jī)型數(shù)量及關(guān)注度的增加,帶來的直接結(jié)果就是國(guó)產(chǎn)手機(jī)均價(jià)在2017Q1達(dá)到1599元,較整體市場(chǎng)均價(jià)僅低133元,較去年同期上漲177元,徹底擺脫了“低價(jià)”的標(biāo)簽。

數(shù)據(jù)觀察:從價(jià)格層面來看,更具科技感的中高端手機(jī)正在越來越多的得到用戶的青睞,2017年這種趨勢(shì)將更加明顯,廠商將向著旗艦的方向著力打造精品,尤其是國(guó)產(chǎn)廠商,用戶也對(duì)價(jià)格越來越不敏感,而是更加注重品質(zhì)。

手機(jī)其他領(lǐng)域也彌漫著硝煙

除去以上五個(gè)方面,2017Q1,手機(jī)機(jī)身顏色、材質(zhì)、工藝等細(xì)分領(lǐng)域也彌漫著硝煙,黑、紅、綠、金屬、陶瓷、牛皮、鉆雕、陽極氧化等等各種新配色、新工藝被應(yīng)用到新品中,就連蘋果也加入到了顏色陣地戰(zhàn),手機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的激烈程度不言而喻。

責(zé)任編輯:海凡

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