“看透”諾亞線上領(lǐng)軍者峰會(huì)的5個(gè)TIPs15年前,國內(nèi)獨(dú)立財(cái)富管理行業(yè)的誕生開啟投資理財(cái)全新模式,為尚未深入了解金融投資市場的投資人帶來極大便利和可觀收益。
近些年,隨著財(cái)富管理市場日漸成熟,投資者理財(cái)意識(shí)迅速覺醒,對(duì)投資、經(jīng)濟(jì)、金融等領(lǐng)域認(rèn)識(shí)愈發(fā)深入,越來越多投資者開始有意識(shí)主動(dòng)管理家庭財(cái)富并進(jìn)行相應(yīng)資產(chǎn)配置,同時(shí)積極尋找符合自己價(jià)值觀、志同道合的合作伙伴為財(cái)富保值、增值、傳承保駕護(hù)航。
諾亞財(cái)富素來重視與投資人的溝通與交流,過去10多年,我們每年在全國線下舉辦超過千場研討會(huì),特別是以每場服務(wù)超過1000人領(lǐng)軍者峰會(huì)聞名于行業(yè)內(nèi)外。今年因疫情影響,我們大大小小的投資者教育活動(dòng),也從線下走到了線上,定于8/8、8/9、8/15、8/16舉辦"明道取勢領(lǐng)軍者峰會(huì)"即是代表。本次領(lǐng)軍者云峰匯云集了國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)、金融、投資等諸多領(lǐng)域權(quán)威專家、大佬共聚一堂,聚焦未來十年財(cái)富管理發(fā)展及資產(chǎn)配置新機(jī)遇,助力投資人洞悉市場、回歸本源、深耕能力,開啟新時(shí)代財(cái)富管理和資產(chǎn)配置新篇章。
如何用4天時(shí)間消化眾多大咖分享、理清財(cái)富管理邏輯?
第一步:關(guān)注經(jīng)濟(jì)周期和市場環(huán)境
目的:明確財(cái)富管理目標(biāo)
隨著全球衰退周期開啟和政治沖突加劇,周期投資受到近些年前所未有的關(guān)注。經(jīng)濟(jì)周期的過程可以分為擴(kuò)張、危機(jī)、衰退和振興是個(gè)階段,周期輪動(dòng)從未停息,對(duì)經(jīng)濟(jì)周期的關(guān)注可以幫助投資人明確合理的財(cái)富管理的目標(biāo)。
時(shí)至今日,依然有投資人期待和10年前一樣,配置高收益、無風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品,在當(dāng)前市場預(yù)期愈發(fā)撲朔迷離的情況下,依然希望可以獲得保本收益,在剛性兌付被打破后,依然期待像從前一樣只賺不賠……
在全球動(dòng)蕩的市場環(huán)境下,應(yīng)該將財(cái)富增值的目標(biāo)設(shè)置為多少?中國經(jīng)濟(jì)未來的發(fā)展趨勢將會(huì)如何影響企業(yè)的發(fā)展?該拿出多少比例的資產(chǎn)來做財(cái)富管理?這些問題一旦明確,心態(tài)就會(huì)變得坦然,不會(huì)因?yàn)槎唐跊]有達(dá)到盲目期待的收益率而焦慮。
諾亞線上領(lǐng)軍者峰會(huì),4天帶你快速了解當(dāng)下市場環(huán)境和新趨勢。
屆時(shí),合眾集團(tuán)合伙人、前國際金融協(xié)會(huì)理事長查爾斯·達(dá)拉雷將為您展望未來全球宏觀經(jīng)濟(jì)與資本市場發(fā)展方向,中國社會(huì)科學(xué)院學(xué)部委員、國家金融與發(fā)展實(shí)驗(yàn)室理事長李 揚(yáng)及解放軍國防大學(xué)教授,少將,博士生導(dǎo)師金一南將為您剖析中國及全球經(jīng)濟(jì)、政治形勢。創(chuàng)新工場董事長兼CEO李開復(fù)及達(dá)晨財(cái)智執(zhí)行合伙人,總裁肖冰將為您解讀當(dāng)下周期中,他們所看好的行業(yè)和賽道。諾亞旗下高端教育平臺(tái)以諾教育也將邀請(qǐng)光大證券機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人鐘伯君、普元資本創(chuàng)始合伙人文辰暉、廈門大學(xué)王亞南經(jīng)濟(jì)研究院碩博士班客座講師汪圣芬等明星導(dǎo)師為您帶來關(guān)于周期及行業(yè)輪動(dòng)專題討論。
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第二步:形成自己的價(jià)值理念
目的:堅(jiān)持長期投資、堅(jiān)持多元資產(chǎn)配置
第一步通過短期學(xué)習(xí)每個(gè)人都可以掌握,形成自己投資理念卻是更高境界。
當(dāng)大部分投資者把目標(biāo)定位于“高回報(bào)”和“快回報(bào)”時(shí),價(jià)值投資者一直把投資回報(bào)是否具有較高確定性放在首位。通過長期學(xué)習(xí),培養(yǎng)理性思維和高度自律,才可始終堅(jiān)持價(jià)值投資,屏蔽投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)。
我們??吹接型顿Y人遭遇市場短期波動(dòng)極易急躁,在經(jīng)濟(jì)下行周期極易恐慌,在某類資產(chǎn)出現(xiàn)大幅上漲時(shí)沖動(dòng)大幅加倉,對(duì)某類資產(chǎn)有著狂熱迷戀將全部資產(chǎn)全盤投入,對(duì)短期利益過于看重……
為何大部分人很難成為價(jià)值投資者?為何堅(jiān)持價(jià)值投資的大師備受追捧?怎么進(jìn)行大類資產(chǎn)配置才符合價(jià)值投資理念?怎么培養(yǎng)自己的理性思維、將自己打造為價(jià)值投資者?
諾亞線上領(lǐng)軍者峰會(huì),4天時(shí)間帶你開啟成為價(jià)值投資者的終身學(xué)習(xí)通道。
屆時(shí),我們將邀請(qǐng)景林資產(chǎn)合伙人、總經(jīng)理高云程 、鵬揚(yáng)基金總經(jīng)理?xiàng)類郾蟮让餍腔鸾?jīng)理為您解讀他們的價(jià)值投資理念。諾亞財(cái)富創(chuàng)始人、董事局主席兼CEO汪靜波將為您帶來題為《回歸本質(zhì),重塑投資邏輯》的主題演講,歌斐資產(chǎn)CEO、諾亞財(cái)富聯(lián)合創(chuàng)始人殷哲將和您討論新周期下如何用價(jià)值投資的理念進(jìn)行多元化大類資產(chǎn)配置。
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第三步:了解投資基礎(chǔ)知識(shí)、概念
目的:避免選錯(cuò)合作伙伴和犯下極端錯(cuò)誤
在資管新規(guī)強(qiáng)有力的約束下,財(cái)富管理行業(yè)正面臨巨大“非標(biāo)轉(zhuǎn)標(biāo)”轉(zhuǎn)型的元年,轉(zhuǎn)型能否成功對(duì)財(cái)富管理機(jī)構(gòu)能否長期發(fā)展的關(guān)鍵,對(duì)于投資人而言,更應(yīng)謹(jǐn)慎挑選合作伙伴。
做財(cái)富管理未必要自己非常懂投資,未必要對(duì)金融市場各種知識(shí)了如指掌,但沒有相關(guān)金融、投資、資產(chǎn)配置、經(jīng)濟(jì)周期等領(lǐng)域的基礎(chǔ)知識(shí)和概念,在挑選可以合作伙伴的時(shí)候,非常容易“選錯(cuò)”,而在做資產(chǎn)配置時(shí),也容易“犯大忌。”
譬如有投資人會(huì)將全部身家買入P2P至今不明為何資金池不能碰,有些投資人被一些“不合規(guī)”的金融機(jī)構(gòu)欺騙,有些投資人將全部資產(chǎn)壓入單一資產(chǎn)直到遭遇疫情沖擊才恍然大悟……
市場上常見的投資品類有哪些?為何要做資產(chǎn)配置?最簡單的資產(chǎn)配置有哪些?其實(shí),關(guān)于常見投資領(lǐng)域及資產(chǎn)配置基礎(chǔ)知識(shí)并不難,只需短短幾個(gè)小時(shí),便可了解其框架。
諾亞線上領(lǐng)軍者峰會(huì),4天帶你快速了解金融、投資市場基礎(chǔ)理論概念。
屆時(shí),中庚基金副總經(jīng)理兼首席投資官丘棟榮、清和泉資本董事長、投委會(huì)主席劉青山、鵬揚(yáng)基金總經(jīng)理?xiàng)類郾蟮葮I(yè)內(nèi)專家將為您解讀二級(jí)市場投資方法論,歌斐資產(chǎn)地產(chǎn)合伙人譚文虹將為您剖析地產(chǎn)投資的本質(zhì),大樸資產(chǎn)研究部副總監(jiān)姚永、鵬揚(yáng)基金信用策略總監(jiān)華林錦將為您解讀私募股、債的投資邏輯,中庚基金副總經(jīng)理、首席投資官丘棟榮將帶你快速了解公募基金投資機(jī)會(huì)。諾亞財(cái)富首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家夏春、諾亞研究中心副總經(jīng)理武林將為您帶來諾亞研究中心對(duì)當(dāng)下全市場各投資品類的理解。
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第四步:了解財(cái)富傳承的工具
目的:為財(cái)富傳承保駕護(hù)航
如果說財(cái)富保值、增值是基礎(chǔ),那么傳承才是重點(diǎn)。
今年以來,隨著疫情在全球的蔓延,諾亞家族信托的業(yè)務(wù)量猛增40%,足以說明很多客戶將傳承一事提上議程。危機(jī)來時(shí),原來重要但不緊急的事,被提升到重要且緊急的地位。如果可以未雨綢繆,危機(jī)來時(shí)便不必再慌亂。
截至2020年一季度,諾亞已經(jīng)和中國香港、新加坡、美國、加拿大、澳大利亞等國家和地區(qū)的頂尖家族財(cái)富管理機(jī)構(gòu)建立密切、高效合作機(jī)制,致力于為滿足客戶家族財(cái)富傳承夯實(shí)基礎(chǔ),持續(xù)提升服務(wù)能力。
家族傳承的常見的工具有哪些?如何打造家庭財(cái)富免疫力?如何在全球范圍內(nèi)合理分配資產(chǎn)以實(shí)現(xiàn)靈活性、安全性和私密性?
諾亞線上領(lǐng)軍者峰會(huì),4天時(shí)間帶你了解全球“最好用”的財(cái)富傳承工具。
屆時(shí),我們將邀請(qǐng)諾亞國際首席執(zhí)行官、方舟信托(香港)執(zhí)行董事劉彥、長江商學(xué)院副院長、會(huì)計(jì)與金融教授,長江商學(xué)院中國企業(yè)研究中心研究學(xué)者劉勁、萬事利集團(tuán)董事長屠紅燕、紅星美凱龍家居集團(tuán)股份有限公司董事長兼CEO車建新等嘉賓和您共同探討如何打造企業(yè)和家庭財(cái)富免疫力,成為永續(xù)發(fā)展的偉大公司;
對(duì)于民法典時(shí)代的財(cái)富傳承規(guī)劃新思路,我們將邀請(qǐng)上海財(cái)經(jīng)大學(xué)國際銀行金融學(xué)院特聘講師張羽、信美相互保險(xiǎn)社市場企劃部總經(jīng)理鄭璐Ruby為您解讀;對(duì)于家族信托在財(cái)富傳承中的作用,諾亞財(cái)富創(chuàng)新業(yè)務(wù)部信托業(yè)務(wù)總監(jiān)于泓將為您帶來題為《預(yù)則立,不預(yù)則廢》的分享。
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第五步:關(guān)注無形財(cái)富傳承
目的:讓子女得到的不只是“錢”
現(xiàn)在,“家族傳承”已經(jīng)被賦予新的理解。除了物質(zhì)傳承,精神、文化、品格的傳承反而更加受到關(guān)注。
無形財(cái)富傳承的重要性,早已在全球巨賈家族傳承百年的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)中得以證實(shí)。全球最悠久的家族中,都有自己的憲章和約束。諾亞曾多次和洛克菲勒家族、羅斯柴爾德家族密切接觸,并帶隊(duì)諾亞客戶前往與家族負(fù)責(zé)人溝通交流,百年家族生生不息的精神傳承帶給投資人極大震撼。
諾亞期待陪伴客戶一起,幾代人共同努力、傳承不息。諾亞旗下以諾教育的“幸福課程”已經(jīng)覆蓋十萬余人次,為數(shù)萬家庭帶來幸福和溫暖。以諾·優(yōu)你親子學(xué)堂致力于為孩子打開更加豐富的全球視野和教育規(guī)劃。無形財(cái)富的傳遞,需要一個(gè)場域,諾亞為此,已經(jīng)經(jīng)營了15年。
無形財(cái)富的傳承可以通過哪種形式?子女教育規(guī)劃如何做?
諾亞線上領(lǐng)軍者峰會(huì),4天時(shí)間和您探討如何傳承給他們屬于他們自己的人生。
屆時(shí),我們將邀請(qǐng)高遠(yuǎn)成長中心創(chuàng)始人、愛分享公益教練社創(chuàng)始人高平,為您解讀如何擺脫你的人生腳本,支持孩子的自主人生,也會(huì)邀請(qǐng)以諾教育相關(guān)負(fù)責(zé)人,帶您一起走進(jìn)15年來諾亞精心打造的“幸福”場域。
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